在很久很久以前，有一個「愚笨國」，這裡的人幾乎頭腦都不靈光，只有國王和公主比較聰明。這個國家的國王，有一個很奇怪的興趣：他只要一看到洞，就非得填起來不可；當然，他做起事情來也十分古怪。
有一年，他命令國內的人民建造一個競技場。這競技場說也古怪，設計了三個門：一個門是專門要給犯人進來的，另外兩個門則預備給犯人選擇 ，其中各有一位絕色美女和一隻凶猛老虎會進來。使用的規則是這樣的：不管你年老或年輕的，只要犯了大錯，一律抓到這裡面來。犯人可以選擇兩扇門，幸運的話，就可以把美女抱回家；運氣不好的話，後果就是進到老虎肚子裡。好笑的是，這些平民還覺得這是正常、公平的事情，一有空，他們就扶老攜幼來觀看這奇怪的刑罰！
就在「愚笨」國的隔壁，還有一個「絕技」國，這裡的人民個個都身懷絕技：有的能把石頭吞下去，有的還能閉氣長達一小時！在這個國家，有一位年輕人，長得十分俊俏，武功也相當的厲害，十隻老虎都打不過他呢！有一次，他來到「愚笨」國辦事情。走著走著，剛好路過皇宮前，看見公主的花容月貌，心頭小鹿亂撞，完全迷上了她；而公主正好也看見年輕人，年輕人的樣貌有如潘安再世，深深的烙印在公主的心裡。此時正好是秋天，那天下午，兩人拋開所有的事情，只爲見到對方一面。最後在湖邊，他們相見了，但公主十分擔心：因為公主愛上了平民，這在當時可是犯了滔天大罪，如果被發現了平民當然就要被送到競技場，面對命運的處決。但兩人還是相愛著，不怕被國王查出事情來。
然而，紙是永遠包不住火的，公主不詳的預感成真了：國王果然雷霆大怒，命令給年輕人一天的自由，隔天就要判決。國王利用這一天的時間，把全國最凶暴的老虎「卡特」給找出來。這隻老虎可有名了，以前國王派一千勇士加上一千壯漢去抓牠，卻全體陣亡，無一倖免；他吃人不吐骨頭，連閻羅王都要敬他三分！不過，也不是抓不到牠，國王可以派遣牠的主人把牠帶回去。另一方面，國王也要把最美麗的女人愛朵拉給帶回去，她十分美麗，所到之處，沉魚落雁，花兒全部低頭，月亮也馬上消失，連國王都有點喜歡她。這位年輕人利用這一天的時間，快馬加鞭的跑到「絕技」國去，帶著他的「救星」，再回到「愚笨國」，然後偷偷告訴公主這件事，就安心的回家，收拾行李，躺在床上睡覺了。
當太陽喚醒了一切，表示一切都要有個結束了。街上，連一隻貓也找不到，因為大家早已擠進競技場等待好戲上場了！公主早已做好準備，買通了守門人；年輕人也如法炮製，打點一切，走進競技場。國王坐在王位看著這一切，而公主，則是開始收拾東西。無情的選擇終於開始了！
接著，公主把手指指向左邊那扇門，當大家把目光落在門上時，天空冒出了一個黑點！黑點愈來愈大，沒想到那是一隻大雕鳥！原來牠是年輕人多年以來的寵物！接著，門完全的打開了，出來的是－卡特！卡特早已飢腸轆轆，不管三七二十一，衝向年輕人，而年輕人則對牠笑了一下，然後就像閃電似的消失了！而公主也跟著不見了！原來，年輕人再將被咬下的那一剎那，和公主一起被大雕鳥救走了！從此以後，年輕人和公主到了一個不知名的地方，生活在一起，在也沒有人看見他們了，而國王則是十分傷心，孤獨的度過下半輩子。